Unabhängigkeit und Ganzheitlichkeit - Ein unschlagbares Doppel

Finanzberatung, so individuell wie Sie

Vielleicht haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass Ihnen einfach Finanzprodukte verkauft werden, nicht selten auch noch aus dem eigenen Hause. Ob diese nun für Sie passen, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Wir gehen anders vor: bildlich gesprochen setzen wir uns mit Ihnen auf Ihren Stuhl. Wir orientieren uns dabei ganz ausschließlich nach Ihren Zielen und Bedürfnissen.

Ausgangspunkt ist eine fundierte Analyse Ihrer Vermögens- und Einkommenssituation sowie Ihrer persönlichen Ziele. Aufgrund dieser Basis entwickelt Ihr Berater mit Ihnen gemeinsam ein ganzheitliches Konzept von der Absicherung und Vorsorge, über die Sicherung der Gesundheit bis hin zum Vermögensaufbau bzw. -verwaltung. Bei der Vorbereitung und der Umsetzung der Immobilienfinanzierung oder der Existenzgründung helfen wir Ihnen ebenfalls. Auch Fragen der Vermögensübertragung - wie z.B. Erbschaft und Schenkung - und Optimierung des Familienvermögens spielen eine zentrale Rolle.

Ein Leben lang immer genügend Liquidität

Unsere Zusammenarbeit ist dann erfolgreich, wenn es uns gelingt, dass Sie in jeder Lebensphase - egal ob in jungen Jahren oder im Alter - und in jeder Lebenssituation - egal ob gesund oder krank - liquide sind. Dies erreichen Sie, wenn das ganzheitliche Konzept optimal abgestimmt ist, indem Sie sowohl kurz- als auch langfristig sparen und die existentiellen Risiken bedarfsgerecht abgesichert haben.

Unabhängigkeit schafft Mehrwert

Am Ende dieses Prozesses ist klar, welche Lösungen für Sie Sinn machen. Um nur mal zwei Fragen zu nennen, die Ihnen Ihr MLP-Berater anschließend beantworten kann.

Sparen Sie für Ihr Alter idealerweise mit einer Riesterrente, einer Basisrente, einer Lebensversicherung, einer betrieblichen Altersvorsorge oder einem Fondssparplan bzw. suchen Sie nach einer Kombination dieser Wege? Wieviel sollten Sie für die Bereiche kurz-, mittel- und langfristiges Sparen oder auch die Existenzabsicherung aufwenden? Nachdem die Fragen beantwortet sind, sucht Ihnen Ihr Berater die besten Produkte des Marktes heraus, frei nach dem Motto: Top Leistung bei möglichst wenig Aufwand.

Transparenz - Ihr Überblick über Ihre Finanzen

Natürlich erhalten Sie anschließend Ihre Beratungsdokumentation Ihres individuellen Finanzplans, in der Ihr aktueller Absicherung- und Vermögensstatus als auch Ihre Einkommenssituation und Ihre persönlichen Ziele nochmals aufgeführt sind. Sie können in Ruhe nochmals alle erforderlichen Maßnahmen zu Ihrer persönlichen Zielerreichung nachlesen. Außerdem werden alle Versicherungs- und Vermögensverträge einzeln und transparent dargestellt. Natürlich können Sie die Dokumentation über unseren kostenlosen Onlinezugang "Financepilot" jederzeit elektronisch abrufen.